Cessione di Wind a Weather
Riportiamo da Reuters.it:
Enel, firmato contratto cessione Wind a Weather
MILANO (Reuters) - Enel ha firmato il contratto per la cessione di Wind a Weather Investment, dell’imprenditore Naguib Sawiris, per un controvalore complessivo dell’operazione pari a 12,138 miliardi di euro.
Entro l’estate, dice una nota, è previsto il primo closing per il trasferimento del 62,75% del capitale della società di telecomunicazioni per circa 3 miliardi di euro. Già da quest’anno Enel potrà inoltre deconsolidare oltre 7 miliardi di euro di debito Wind.
Parte dei proventi della cessione della prima tranche, pari a 305 milioni di euro, verranno utilizzati da Enel per la sottoscrizione di una quota del 5,3% del capitale di Weather, la holding che avrà la totalità di Wind e il 50% più una azione di Orascom.
Nel primo semestre del 2006 Enel potrà quindi cedere la quota residua del 37,25% di Wind per un corrispettivo di 328 milioni di euro in contanti, più azioni di nuova emissione di Weather che porteranno la partecipazione complessiva di Enel in quest’ultima al 26%, corrispondente a una valorizzazione di circa 2 miliardi di euro.
Nell’ambito degli accordi parasociali sottoscritti Enel e Sawiris hanno condiviso l’obiettivo di quotare Weather in Borsa “non appena possibile, subordinatamente al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato”. Fino a quel momento i due soggetti hanno asseunto reciproci impegni di lock up.
“L’uscita della telefonia dal perimetro di consolidamento consentirà a Enel di concentrarsi nella crescita nell’energia in Italia e all’estero”, ha commentato Paolo Scaroni, Ad di Enel.
Nel 2004 Wind ha registrato ricavi per 4.714 milioni di euro (+7,6%), Ebitda per a 1.554 milioni, (+53,8%), con un Ebit di 41 milioni rispetto al risultato negativo per 384 milioni di euro del 2003.